Corporate Finance

REYL & Cie est étroitement associée à l’entrepreneuriat et à la finance d’entreprise. Elle est parfaitement consciente que les besoins de ses clients entrepreneurs débordent largement du cadre de la gestion de fortune traditionnelle. Pour répondre à leurs attentes et apporter des solutions innovantes, REYL & Cie a développé depuis 2012 une offre complète de services de banque d’affaire focalisés sur la création de valeur à long terme pour l’entreprise.

Apporter des solutions innovantes aux entrepreneurs et à leurs sociétés

Notre équipe Corporate Finance est composée de banquiers d’affaires expérimentés et forts d’une expérience dans plusieurs secteurs, notamment en économie verte. Etant pleinement intégrés au sein de la Banque, ils agissent de manière transversale sur un grand nombre de juridictions et de secteurs afin de proposer des solutions concrètes aux entrepreneurs et à leurs sociétés.

L’équipe Corporate Finance travaille en étroite collaboration avec les autres lignes de métier de la banque en Suisse et à l’étranger dans le cadre d’une approche fondée sur une vision à 360°. Elle intervient dans les six grands domaines décrits ci-après.

Fusions & Acquisitions

REYL Intesa Sanpaolo représente aussi bien les intérêts de clients acquéreurs que vendeurs, dans des opérations en Suisse et transfrontalières dont le montant peut aller de 50 millions à plusieurs milliards d’euros ou de dollars. L’équipe Corporate Finance émet un avis sur la valorisation, identifie des acheteurs, prépare les supports de vente, gère les processus d’enchères publiques et privées et mène les négociations jusqu’à la clôture financière du projet.

Elle conseille également les acheteurs pour les aider à identifier et à contacter des cibles potentielles, coordonne la procédure de due diligence financière et juridique et assure l’obtention du financement d’acquisition.

Marchés de capitaux actions

REYL Intesa Sanpaolo fournit des conseils concernant l’exécution et la négociation de transactions sur les marchés de capitaux actions, ainsi que la détermination de la valorisation optimale, la coordination des procédures et l’organisation optimale d’un groupe en vue de satisfaire aux normes de cotation, y compris pour répondre à l’évolution rapide des exigences de durabilité.

En matière d’exécution, l’équipe de recherche apporte son aide dans le choix des places boursières appropriées ainsi que des autres conseils et teneurs de livres, définit les paramètres permettant de maximiser le prix et coordonne les opérations de promotion auprès des analystes (roadshows, couverture de recherche, etc.).

Dette privée

REYL Intesa Sanpaolo structure, arrange et assure les placements privés de prêts et d’émissions obligataires pour un montant minimum de 20 millions d’euros ou de dollars, en s’appuyant sur son réseau international de distribution de gestionnaires d’actifs spécialistes des crédits alternatifs, de fonds de prêts directs, de banques et de family offices. L’équipe a la capacité d'assurer l’utilisation optimale des paramètres de durabilité dans les structures de dette/prêt

Restructurations

REYL Intesa Sanpaolo apporte un conseil financier dans la restructuration de dettes et de capitaux dans un contexte non litigieux. L’équipe Corporate Finance élabore également des stratégies défensives ayant pour objectif la protection des entreprises vis-à-vis des créanciers tout en les conseillant dans la mise en œuvre d’une restructuration financière ou industrielle.

Private Equity / Club Deals / Art Finance

REYL Intesa Sanpaolo identifie des sociétés ayant un fort potentiel de croissance, des équipes dirigeantes de qualité et les assiste dans leurs levées de capitaux privés.
Dans le domaine des œuvres d’art, REYL Intesa Sanpaolo offre aux collectionneurs privés et autres professionnels du secteur des solutions de financement sur œuvres d’art avec recours limité, au travers de Griffin Art Partners, une plate-forme de titrisation établie en partenariat avec la société Link Management, spécialisée dans le conseil en art. Griffin Art Partners se refinance via l’émission d’obligations adossées aux œuvres d’art prises en garantie, assorties d’un code ISIN international.

Secteurs de compétence

Industrie
Technologie, média et télécommunications
Biens de consommation
Energie et énergies renouvelables
Marques premium
Hôtellerie et immobilier

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