Corporate Finance

Als eine von ehemaligen Investmentbankern geführte Bank ist REYL & Cie AG eng mit dem Unternehmertum verbunden. REYL & Cie AG weiss genau, dass die Bedürfnisse ihrer unternehmerischen Kunden weit über den Rahmen der traditionellen Vermögensverwaltung hinausgehen. Schon seit 2012 bietet REYL & Cie AG ein breites Spektrum an Corporate Finance-Dienstleistungen, um diesen Ansprüchen mit innovativen Lösungen gerecht zu werden. Dabei legt die Bank besonderen Schwerpunkt auf langfristige Schaffung von Unternehmenswert für unternehmerische Kunden.

Entwicklung innovativer Lösungen für Unternehmer und ihrem Business

Das Corporate Finance-Team von REYL Intesa Sanpaolo besteht aus erfahrenen Investment-Banking-Experten mit Erfahrung in mehreren Sektoren, einschliesslich der grünen Wirtschaft. Da sie vollständig in REYL Intesa Sanpaolo integriert sind, können sie sektor- und gebietsübergreifend arbeiten und Unternehmern und ihren Unternehmen objektive Unternehmensfinanzierungen und institutionelle Lösungen anzubieten.

Das Corporate Finance-Team arbeitet in einem 360°-Ansatz eng mit anderen Geschäftsbereichen der Bank in der Schweiz und im Ausland zusammen. Das Team ist in sechs Hauptgeschäftsbereichen tätig, die im Folgenden beschrieben werden.

Fusionen & Übernahmen

Corporate Finance ist für Kunden auf der Käufer- und Verkäuferseite tätig, bei schweizerischen und grenzüberschreitenden Transaktionen von einem Unternehmenswert von EUR/USD 50 Mio. Bis zu mehreren Milliarden. Das CAS-Team berät bei der Bewertung, identifiziert Käufer, erstellt Marketingdokumente, leitet öffentliche und private Auktionsprozesse und führt Verhandlungen bis zum Finanzabschluss.

Darüber hinaus berät es Kaufinteressenten bei der Identifizierung und Kontaktierung potenzieller Targets, koordiniert die finanzielle und rechtliche Due Diligence und stellt die Akquisitionsfinanzierung sicher.

Aktien / Kapitalmärkte

REYL Intesa Sanpaolo berät bei der Durchführung und Verhandlung von Aktientransaktionen sowie bei der optimalen Unternehmensbewertung, Prozesskoordination und Gruppenumstrukturierung zur Erfüllung der Börsenkotierungsstandards, einschliesslich der sich schnell ändernden Nachhaltigkeitsanforderungen. Im Hinblick auf die Durchführung bietet das Corporate Finance-Team Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Kotierungsplätze, anderer Berater und Bookrunner, definiert optimale Parameter zur Maximierung der Preisgestaltung und koordiniert die Marketinganstrengungen mit Research-Analysten (Roadshows, Research Coverage usw.).

Private Debt

Das CAS-Team strukturiert, arrangiert und leitet Privatplatzierungen von Krediten und Anleihen ab 20 Mio. EUR/USD und arbeitet dabei mit einem internationalen Vertriebsnetz von vertrauenswürdigen kreditorientierten alternativen Vermögensverwaltern, Fonds für Direktkredite, Banken und Family Offices zusammen. Das Team ist in der Lage, den optimalen Einsatz von Nachhaltigkeitsparametern in Schulden-/Darlehenstrukturen zu unterstützen.

Restrukturierung

CAS bietet Finanzberatung für die Restrukturierung von bestehendem Fremd- und Eigenkapital im Rahmen von aussergerichtlichen Transaktionen. Das Corporate Finance-Team setzt auch defensive Strategien um, um Unternehmen vor aggressiven Gläubigern abzuschirmen und gleichzeitig eine finanzielle und industrielle Umstrukturierung durchzuführen.

Private Equity / Club Deals / Art Finance

REYL Intesa Sanpaolo identifiziert wachstumsorientierte Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Managementteams und unterstützt sie bei der Kapitalbeschaffung.

Im Kunstbereich bietet REYL Intesa Sanpaolo über Griffin Art Partners, eine Verbriefungsplattform und Joint-Venture der Kunstberatungsfirma Link Management, privaten Sammlern und Kunstfachleuten Kunstfinanzierungslösungen mit beschränktem Rückgriffsrecht an. Griffin Art Partners refinanziert sich durch die Ausgabe von Asset-Backed Notes mit einem internationalen ISIN-Code, die direkt durch die als Sicherheit für Kunstleihgaben verwendeten Sammlungen besichert sind.

Sektoren im Fokus

Industrie
Technologie, Medien und Telekommunikation
Konsumgüter
Energie & erneuerbare Energien
Premium-Marken
Immobilien & Hotels

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