Corporate Finance

REYL & Cie è strettamente associata all’imprenditoria e al corporate finance . È pienamente consapevole che i bisogni dei propri clienti imprenditoriali vanno ben oltre l’ambito dei servizi tradizionali di gestione patrimoniale. Per soddisfare le loro esigenze e fornire soluzioni innovative, REYL & Cie ha sviluppato dal 2012 un’ampia gamma di servizi di investment banking, focalizzata sulla creazione di valore corporate a lungo termine per la loro impresa.

Fornire soluzioni innovative per gli imprenditori e le loro aziende

Il team di Corporate Finance è composto da professionisti esperti dell'investment banking con competenze in diversi settori, tra cui quello della green economy. Essendo pienamente integrati nella Banca, sono in grado di operare in tutti i settori e giurisdizioni per offrire soluzioni istituzionali e di finanza aziendale obiettive agli imprenditori e alle loro attività.

Il team di Corporate Finance lavora a stretto contatto con le altre business line della banca in Svizzera e all'estero, con un approccio a 360°. Il team è attivo in sei aree di business principali, descritte di seguito.

Fusioni & Acquisizioni

REYL Intesa Sanpaolo agisce per conto dei clienti come attore buy-side e sell-side nell'ambito di transazioni svizzere e transfrontaliere con un valore d'impresa che parte da 50 milioni fino a diversi miliardi di EUR/USD. Il team presta consulenza sulle valutazioni, identifica gli acquirenti, prepara i documenti marketing, gestisce i processi di vendita all'asta pubblici e privati e porta avanti le trattative fino alla chiusura finanziaria.

Inoltre, fornisce consulenza ai potenziali acquirenti nell'identificazione e nel raggiungimento dei possibili obiettivi, coordina gli esercizi di due diligence finanziaria e legale, oltre a garantire il finanziamento delle acquisizioni.

Mercati azionari (Equity Capital Markets)

REYL Intesa Sanpaolo offre consulenza sull'esecuzione e la negoziazione delle transazioni azionarie nonché sulla valutazione ottimale delle aziende, sul coordinamento dei processi e sulla riorganizzazione del gruppo al fine di soddisfare le regole di quotazione, compresi i requisiti di sostenibilità in rapida evoluzione.

In termini di esecuzione, il team di Corporate Finance assiste nella selezione delle sedi di quotazione, dei consulenti esterni e dei book-runner, definisce parametri ottimali per massimizzare il pricing e coordina gli sforzi di marketing con gli analisti di ricerca (roadshow, copertura della ricerca, ecc.)

Private Debt

CAS struttura, organizza e guida i collocamenti privati di prestiti e obbligazioni, a partire da 20 milioni di EUR/USD, lavorando con la sua rete di distribuzione internazionale di fidati gestori patrimoniali alternativi orientati al credito, fondi di direct lending, banche e family office. Il team è in grado di sostenere l'uso ottimale dei parametri di sostenibilità in strutture di debito/prestito.

Ristrutturazione

CAS fornisce consulenza finanziaria per la ristrutturazione del debito esistente e del capitale azionario nell'ambito di operazioni stragiudiziali. Il team Corporate Finance implementa inoltre strategie difensive per proteggere le imprese da creditori aggressivi, attuando nel contempo una ristrutturazione dal punto di vista finanziario e industriale.

Private Equity / Club Deals / Art Finance

REYL Intesa Sanpaolo identifica società orientate alla crescita con team dirigenziali di alta qualità e le assiste nei loro sforzi di capital raising.

Nel mondo dell'arte, attraverso Griffin Art Partners, una piattaforma di cartolarizzazione costituita in forma di joint venture con la società di consulenza artistica Link Management, REYL Intesa Sanpaolo fornisce soluzioni di finanziamento a ricorso limitato in campo artistico rivolte a collezionisti privati e professionisti dell'arte. Griffin Art Partners si rifinanzia emettendo asset backed note con un codice ISIN internazionale, garantite direttamente dalle collezioni impiegate come collaterale per i prestiti d'arte.

Settori sotto i riflettori

Industria
Tecnologia, media e telecomunicazioni
Beni di consumo
Energia e rinnovabili
Marchi premium
Settore immobiliare e dell'ospitalità
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